Как этим пользоваться — коротко и с картинками
Неочевидные возможности, которые экономят часы: звонки, недозвоны, счета «от суммы», выгрузка архивом, дубли контрагентов.
Как быстро заполнить клиента в новом заказе?
Начните вводить название или ИНН в поле «Организация» и выберите клиента из подсказки — подставятся ИНН, телефон, почта, контакт и город (только в пустые поля).
Почему я не вижу заказы коллег?
У вас включено право «Только свои» или «Выбранных менеджеров» (Настройки → Права пользователей). Его меняет администратор организации. Заказы без менеджера и автора видны всем.
Как отметить, что клиент не взял трубку?
Нажмите «+» под номером телефона — появится точка. Наведите на точку, чтобы увидеть, когда и кто звонил; щелчок по точке — меню «ещё / убрать / дозвонились».
Можно ли не звонить клиенту в неудобное время?
Наведите курсор на город заказа — подсказка покажет местное время и предупредит, если там раннее утро или ночь.
Сумма в окне «Оплачен» взялась сама — откуда?
Из счёта, привязанного к заказу (раздел «Счета»). Если оплата частичная, просто исправьте сумму в поле.
Как выключить утреннюю сводку и уведомления?
Администратор: «Настройки → Напоминания о звонках» — переключатель действует на всю организацию. Уведомления браузера каждый сотрудник может запретить в настройках своего браузера.
Где взять счёт с банковской шапкой, как в 1С?
В поле «Печатная форма» выберите «Счёт (классический 1С, с банковской шапкой)».
Как найти счета без УПД?
«Документооборот → ⚠️ БЕЗ УПД»: счета по отгруженным заказам, на которые ещё нет УПД. Оттуда же УПД создаётся в один щелчок.
Как быстро обзвонить всех, кому звонить сегодня?
Нажмите «📞 Звонки на сегодня», щёлкните первую строку и меняйте статус: выделение само перейдёт на следующую строку. Просроченные — кнопкой «⏰ Просрочено».
Кто изменил заказ?
Администратор: «🧰 Инструменты → 📜 Журнал действий» — поиск по тексту, сотруднику и периоду.